批量导入客户资料

小唐102

最新版支持闪电导入资料/数据

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批量导入客户资料

开博公司的软件都支持从Excel表格中批量导入客户资料，为建立客户资料库提供方便。

依次打开【基础资料】→【客户资料】

建立客户资料的方式有两种：一种是直接在软件里面一个个新增进去，一种是可以通过excel表格批量导入。

一、新增客户资料：

   

   

二、可以从Excel表格中批量导入客户资料，为客户建立客户资料库提供方便、更快捷。

1）要批量导入客户资料，需要按照软件里的批量导入格式对资料进行整理，整理好格式后，才能导入软件中。

点开【导入客户资料】对话框，获取“客户资料批量导入格式”，然后把您的客户资料复制进去；也可以直接在您自己现有的excel表上修改，格式的顺序必须要和软件要求的格式顺序一致。

                     

注意：从软件里的客户资料库中导出的客户资料，不能直接再导回软件中，需要按批量导入格式稍加整理后才能导回软件（导出的客户资料有隐藏列，影响资料批量导回）。

2）整理好您的客户资料，比如：

                     

导入注意：

① Excel表不能有隐藏列（也就是说ABCDEFG……等列要按顺序）；

② 客户名称、客户编号是唯一的，不能重复；

③ 客户名称必填；

3）选择整理好的客户资料Excel表导入，点击确认保存：

4）成功导入客户资料如图：